Как управлять продажами кредитных карт с помощью Intuit Merchant Services

Добро пожаловать на интерактивный учебный курс Fit Small Business QuickBooks! В этом уроке мы расскажем о том, как управлять продажами вашей кредитной карты с помощью услуг Intuit Merchant, которые в настоящее время известны как Intuit Payment, в QuickBooks Online.

Вы можете подписаться на свою учетную запись QuickBooks Online. Если у вас его еще нет, нажмите здесь, чтобы подписаться на бесплатную 30-дневную пробную версию и следуйте инструкциям ниже.  

Чтобы завершить этот урок, вы можете посмотреть видео ниже, прочитать пошаговые инструкции или выполнить оба действия. Давай начнем!

Если вы хотите узнать больше об управлении доходами, расходами и отчетами в QuickBooks, загрузите наш бесплатный учебник по QuickBooks из 39 курсов здесь.

Почему вы должны принимать продажи кредитных карт?

В настоящее время большинство людей не несут наличные деньги, и меньше людей пишут чеки. Чтобы это было удобно для ваших клиентов, вам, скорее всего, нужно будет принимать к оплате кредитные карты. Компании по обработке кредитных карт предлагают эту услугу, за плату, конечно.

Плата взимается в зависимости от продавцов, поэтому вы хотите провести исследование, прежде чем зарегистрировать учетную запись. Не забудьте прочитать нашу статью о лучших процессорах кредитных карт для сравнения лучших поставщиков. Мы проделали большую работу для вас.

Каковы преимущества использования учетной записи Intuit Payments?

Одним из преимуществ использования QuickBooks Online является возможность регистрации учетной записи Intuit Payments (также называемой Intuit Merchant Services). Учетная запись Intuit Merchant Services позволит вам принимать платежи по кредитным картам в QuickBooks Online. Некоторые из преимуществ использования учетной записи Intuit Payments:

  • Поскольку Intuit Payments интегрирована в QuickBooks, ваши счета и финансовые отчеты всегда актуальны.
  • Просто нажав кнопку «Оплатить сейчас» в своих счетах, отправленных по электронной почте, ваши клиенты могут совершать платежи через Интернет.
  • Вы можете принимать платежи на ходу. С помощью мобильного приложения QuickBooks Online вы можете принять платеж со своего мобильного устройства.
  • Платежи зачисляются на ваш банковский счет в среднем в течение 2-3 рабочих дней после даты транзакции.

Как записать платежи по кредитным картам от клиентов в QuickBooks онлайн?

Как мы обсуждали в как получать платежи урок и как записывать чеки На уроке есть два способа записи платежей клиентов в QuickBooks:

  1. Если клиент платит вам сразу, вы бы записали квитанция продажи.  
  2. Однако, если у вас есть кредитная распродажа, а это значит, что ваш клиент заплатит вам когда-нибудь в будущем, то вы хотите записать счет-фактура в QuickBooks.

Начнем с чека.

Запишите платеж по кредитной карте, используя квитанцию ​​о продаже

Шаг 1 - Перейдите к форме квитанции

На главной странице нажмите на знак плюс в верхней части, как показано ниже.

Ниже Клиенты выберите столбец Квитанция продажи как указано ниже.

Шаг 2 - Заполните форму квитанции о продаже с информацией о кредитной карте

Создание квитанция продажи окно будет отображаться. Заполните поля, как указано ниже.

  1. Платежный адрес: Это поле будет автоматически заполнено информацией, содержащейся в профиле клиента. В том, как настроить урок для клиентов, мы пошагово покажем, как настроить информацию о ваших клиентах.
  2. Дата поступления продаж: Это должна быть дата, когда вы сделали продажу.
  3. Способ оплаты: Выберите кредитную карту из выпадающего списка.
  4. Введите данные кредитной карты: нажмите «ввести данные кредитной карты», и появится следующее окно. Заполните поля информацией о кредитной карте вашего клиента, как указано ниже.

    • A. Номер кредитной карты: Введите 16-значный номер кредитной карты. QuickBooks автоматически указывает тип карты (то есть Visa, Mastercard, American Express) после того, как вы введете ее.
    • B. Дата окончания срока: Введите месяц и год истечения срока действия кредитной карты.
    • C. Имя на карте: Введите имя так, как оно указано на карточке клиента.
    • D. Адрес улицы: Введите Платежный адрес для кредитной карты.
    • E. Почтовый индекс: Введите почтовый индекс для кредитной карты.
    • F. Установите этот флажок, если вы хотите сохранить данные кредитной карты в файле для будущих платежей.
    • G. Как только вы ввели всю информацию, нажмите Хорошо вернуться к форме чека.
  5. Депозит в: Это банковский счет, на который вы хотите внести платеж по кредитной карте. Если вы хотите изменить учетную запись, вы можете сделать это на этом экране.
    СОВЕТ: Чтобы убедиться, что все платежи по кредитным картам зачислены на нужный счет, перейдите к разделу «Как записать депозиты с кредитных карт» в разделе QuickBooks Online этого урока.
  6. Продукт / Услуга: Выберите из выпадающего списка продукт / услугу, проданные вашему клиенту.
  7. Описание: Это поле будет автоматически заполнено на основе информации о товаре / услуге. Вы также можете ввести собственное описание прямо в этом поле.
  8. Количество: введите количество, если применимо.
  9. Темп: Это стоимость товара или услуги. Это поле заполняется автоматически в зависимости от настройки продукта / услуги. Вы также можете ввести ставку прямо в этом поле.
  10. Количество: Это поле будет автоматически рассчитываться путем умножения количества на коэффициент.
  11. Сообщение: Вы можете ввести сообщение, которое будет отображаться в форме продаж вашего клиента.
  12. Полученная сумма: Это сумма, которая будет снята с кредитной карты вашего клиента.
  13. Задолжность: Это остаток, который будет причитаться после обработки платежа по кредитной карте.

Шаг 3 - Сохранение квитанции о продаже и обработка платежа по кредитной карте

Как только вы сохраните квитанцию ​​о продаже, есть несколько вещей, которые происходят «за кулисами» в QuickBooks:

  1. Откроется окно отправки электронного письма, чтобы вы могли просмотреть электронное письмо, которое получит ваш клиент, вместе с PDF-копией чека, как указано ниже.
    После внесения необходимых изменений вы можете нажать Отправить и закрыть кнопка. Платеж по кредитной карте будет обработан, а квитанция о продаже будет помечена как оплаченная в QuickBooks.СОВЕТ: Если кредитная карта будет отклонена, вы увидите всплывающее сообщение на экране, чтобы указать это. QuickBooks позволит вам сохранить форму квитанции о продаже. Как только вы получите другой способ оплаты от своего клиента, вы можете вернуться к форме продаж и ввести информацию о новой кредитной карте.
  2. Торговая квитанция и оплата кредитной картой окажут следующее влияние на финансовую отчетность:
    Учетная запись затронута
    Влияние на аккаунт
    Финансовый отчет
    Торговый счет
    Увеличение
    Потеря прибыли
    Счет депонированных средств
    Увеличение
    Бухгалтерский баланс
    Нераспределенные средства учетная запись автоматически создается QuickBooks. Цель этого счета состоит в том, чтобы «хранить» средства до их зачисления на банковский счет. Как только депозит с кредитной карты попадет на банковский счет, QuickBooks обновит счета и финансовые отчеты следующим образом:
    Учетная запись затронута
    Влияние на аккаунт
    Финансовый отчет
    Счет депонированных средств
    Уменьшить
    Бухгалтерский баланс
    Банковский счет
    Увеличение
    Бухгалтерский баланс
  3. Вернитесь к квитанции о продаже и нажмите на ссылку Обработанная транзакция, как указано ниже.
  4. Подтверждение того, что кредитная карта была одобрена, и возможность аннулировать или распечатать транзакцию указаны ниже.

Записать платеж кредитной картой на счете

Теперь давайте пройдемся по шагам, чтобы записать оплату кредитной картой в счете. Вы бы использовали этот метод, если ваш клиент заплатит когда-нибудь в будущем.

Шаг 1 - перейдите к получению платежа

На главной странице нажмите на знак плюс в верхней части, как показано ниже.

Ниже Клиенты выберите столбец Получать платеж как указано ниже.

Шаг 2 - Обработка платежа по счету с информацией о кредитной карте

Откроется окно получения оплаты. Заполните поля, как указано ниже.

  1. Имя клиента: выберите клиента из выпадающего списка.
  2. Дата оплаты: Выберите дату, когда ваш клиент делает платеж.
  3. Способ оплаты: Выберите кредитную карту из выпадающего списка.
  4. Введите данные кредитной карты: Введите данные кредитной карты вашего клиента.
  5. Депозит в: Выберите банковский счет, на который должна быть внесена оплата кредитной картой. Чтобы изменить учетную запись, вы можете сделать это из выпадающего списка. Чтобы настроить учетную запись по умолчанию для всех платежей по кредитным картам, обратитесь к разделу «Как записывать депозиты по кредитным картам» этого урока.
  6. Выберите счета-фактуры, которые оплачивает клиент.
  7. Введите сумму для снятия средств с кредитной карты.

Шаг 3 - Сохранить и обработать платеж кредитной картой

Как только вы сохраните транзакцию, в QuickBooks есть несколько вещей, которые происходят «за кулисами»:

  1. Платеж будет сохранен, а платеж по кредитной карте будет обработан. СОВЕТ: Если кредитная карта отклонена, вы все равно можете сохранить счет. Получив другой способ оплаты от своего клиента, вы можете вернуться к счету и ввести информацию о новой кредитной карте для обработки платежа.
  1. Оплата кредитной картой окажет следующее влияние на финансовую отчетность:
    Учетная запись затронута
    Влияние на аккаунт
    Финансовый отчет
    Дебиторская задолженность
    Уменьшить
    Бухгалтерский баланс
    Счет депонированных средств
    Увеличение
    Бухгалтерский баланс
  2. Вернитесь к Счету для подтверждения того, что оплата кредитной картой была одобрена и правильно применена к счету, как указано ниже.

Как записать депозиты с кредитных карт в QuickBooks Online?

После того, как вы обработали платежи по кредитным картам в QuickBooks, следующим шагом будет регистрация внесения этих платежей на ваш банковский счет. В зависимости от типа кредитной карты (M / C, Visa, Amex) платеж может не отображаться на вашем банковском счете в течение нескольких дней. Однако, если это так, если у вас есть учетная запись Intuit Payments, она автоматически появится в учетной записи, которую вы выбрали при настройке учетной записи Intuit Payments.

Выполните следующие действия, чтобы подтвердить депозиты по кредитной карте будут классифицированы в.

Шаг 1 - перейдите к настройкам компании

Нажмите на значок Gear, расположенный слева от названия вашей компании, и выберите Аккаунт и настройки как указано ниже.

Шаг 2 - Нажмите на вкладку Платежи слева, как указано ниже.

Шаг 3 - Изменить поле «Учетные записи»

Здесь мы будем регистрировать депозиты по кредитным картам: банковский счет, который отображается в этом поле, - это место, где депозиты по кредитным картам будут классифицированы в QuickBooks после того, как банк внес депозит. Чтобы изменить учетную запись, просто щелкните значок карандаша справа от поля (показано на снимке экрана выше). Если вы не настроили учетную запись для отслеживания депозитов по кредитным картам, в пошаговом руководстве мы расскажем, как это сделать.

Как записать плату за обработку кредитных карт в QuickBooks Online?

Выполните следующие действия, чтобы подтвердить учетную запись, в которой будут отображаться комиссии за обработку кредитной карты. Нажмите здесь, чтобы прочитать наше руководство по комиссиям за обработку кредитной карты.

Шаг 1 - перейдите к настройкам компании

Нажмите на значок Gear, расположенный слева от названия вашей компании, и выберите Аккаунт и настройки как указано ниже.

Шаг 2 - Нажмите на вкладку Платежи

Нажми на платежи Вкладка слева, как указано ниже.

Шаг 3 - Изменить поле «Учетные записи»

Здесь мы будем регистрировать сборы за обработку кредитных карт: в этом поле для учетной записи, где сборы за обработку кредитных карт будут автоматически классифицироваться в QuickBooks после их списания с вашего банковского счета. Чтобы изменить учетную запись, просто щелкните карандашом справа от поля (показано на скриншоте выше). Если вы не настроили учетную запись для отслеживания сборов за обработку кредитной карты, мы шаг за шагом рассмотрим урок нашего плана счетов, как это сделать.

Заворачивать

Это завершает раздел «Как управлять продажами кредитных карт с помощью учетной записи Intuit Payments в QuickBooks Online». Следующим уроком нашего онлайн-курса QuickBooks будет «Как управлять продажами кредитных карт с помощью стороннего процессора кредитных карт в QuickBooks Online». В этом курсе мы расскажем, как регистрировать платежи, депозиты и сборы с кредитных карт в QuickBooks Online, если вы пользуетесь услугами стороннего поставщика услуг.

Чтобы получить доступ к этому уроку или любому другому в серии, нажмите здесь. Или нажмите здесь, чтобы получить бесплатную 30-дневную пробную версию QuickBooks Online.

? Предыдущий учебник

QuickBooks Tutorials

Следующий урок?

Наши рекомендуемые приложения QuickBooks

Смак

Посетите Густо

Tsheets

Забудьте про бумажные перфокарты или листы для регистрации - иди в цифровую форму с Tsheets и получай точные карты времени каждую неделю! Вы также можете управлять запросами PTO и импортировать записи непосредственно в QuickBooks. Нажмите здесь для бесплатной пробной версии.
Посетить Тсиц

Insightly

Нужно отслеживать несколько отношений с клиентами? Зарегистрируйтесь в Insightly CRM и больше никогда не теряйте лидерства. Лучше всего, это абсолютно бесплатно для 1-2 пользователей!
Посетите Insightly

Fundbox

Fundbox - наша рекомендуемая компания по финансированию дебиторской задолженности. Не ждите оплаты счетов - немедленно превратите их в наличные. Интеграция ваших QuickBooks с Fundbox - это быстро и просто. Цены начинаются с 0,5% в неделю.
Посетите Fundbox

Смотреть видео: Как управлять продажами в ритейле? Секреты управления продажами в ритейле от Дмитрия Потапенко. (December 2019).

Loading...